Selezioniamo insieme al cliente le controparti finanziarie più adatte ai suoi obiettivi e alle sue esigenze d’investimento.
Organizziamo una sinergia diretta tra banche depositarie e società di gestione, monitorando l’operato di entrambe e garantendo al cliente una supervisione completa dell’intero processo di gestione del patrimonio.
- Analisi degli obiettivi e del profilo del cliente.
- Selezione di banche depositarie e società di gestione.
- Coordinamento operativo tra le controparti.
- Monitoraggio costante dell’operato e supervisione completa.
